En el reporte Equipo encontrarás todos los datos y movimientos realizados por los usuarios de tu espacio de trabajo. Negocios asignados, postulados, adjudicados y perdidos. Todos esos datos los tendrás reunidos en un panel que te mostrará qué tan efectivo está siendo tu equipo comercial.
Todo lo que veas en este reporte es alimentado con datos que provienen de tu panel de seguimiento (Mis negocios). Es importante que envíes cada negocio de tu interés a esta bandeja y que asignes responsables para que la información que visualices aquí sea la correcta.
Lo primero que verás al entrar al reporte será el gráfico con los diferentes indicadores relacionados a tus negocios. Podrás elegir la forma de visualizar tus datos: Embudo o Distribución, según lo que te ayude a conocer de mejor forma la performance de tu equipo.
Te mostraremos la cantidad de negocios revisados, en seguimiento, descartados, postulados, perdidos y ganados.
Con los filtros podrás escoger la forma en la que quieres ver este apartado del reporte. Podrás elegir una línea de negocio en específico, el tipo de fecha que necesitas visualizar (por publicación o por adjudicación) o ajustar el rango de fechas.
También podrás escoger si quieres ver la cantidad de negocios por cada fase del embudo o quieres visualizar el monto acumulado por cada una de ellas.
En el siguiente recuadro, tendrás a la vista a todos los usuarios de tu espacio de trabajo y la cantidad de negocios que tiene asignados. Haciendo clic en cada uno de ellos, verás todas sus estadísticas asociadas: negocios revisados y en seguimiento, oportunidades descartadas, postuladas, ganadas y perdidas.
Si tienes seleccionada la opción de visualización por monto, la información cada usuario también se verá de esta manera.
Al final del reporte encontrarás una tabla con las diferentes acciones que realizó cada usuario en tu espacio de trabajo. Al igual que en los módulos anteriores, podrás ver la cantidad de negocios revisados, en seguimiento, postulados y ganados. Podrás escoger la forma en la que quieres ver estos datos: en números totales o porcentajes en referencia a la cantidad de negocios revisados.
También podrás definir el rango de fechas en el que quieres ver esta información. Tendrás disponibles rangos predeterminados o personalizar las fechas según lo que necesites.
Recuerda que si tienes una duda sobre este u otro de nuestros reportes, puedes escribirnos a través del chat de soporte en vivo. Nuestro equipo siempre está disponible para ayudarte.
