Para que no pierdas de vista ningún cambio de estado ni fecha importante de tus procesos en seguimiento, activa tus notificaciones personalizadas en la configuración de tu cuenta. Ahí eliges qué información quieres recibir y por qué canal.
Esta funcionalidad está disponible para los perfiles "Administrador" y "Usuario". Los contactos solo reciben el aviso de que se les asignó un negocio, pero no están habilitados para recibir notificaciones.
En la configuración de cuenta escoges el canal por donde quieres recibir cada actualización: correo o WhatsApp.
Puedes activar una alerta por cada etapa del proceso, así siempre estás al tanto de lo que ocurre con una oportunidad específica.
Si hay un solo usuario en tu espacio de trabajo, basta con dejar la oportunidad en seguimiento. Pero si tienes varios usuarios, debes asignar las oportunidades a uno en particular.
Si un proceso que te interesa no está en tu lista de seguimiento, o no ha sido asignado por el administrador de tu espacio de trabajo, no vas a recibir las notificaciones.
Notificaciones por correo. Recomendadas para información detallada y seguimiento más formal:
Resumen diario de nuevos negocios
Nuevos negocios asignados
Nuevos documentos y adendas
Nuevas observaciones respondidas
Cambios de fechas del cronograma
Cambios de estado
Publicación del informe de evaluación
Resultado del proceso
Notificaciones por WhatsApp. Recomendadas para alertas inmediatas que requieren reacción rápida:
Nuevos documentos y adendas
Cambios de fechas del cronograma
Cambios de estado
Resultado del proceso
Sugerencia de uso
Correo: mantén todas las notificaciones activas, porque centraliza el historial y te permite revisarlo con calma.
WhatsApp: activa solo las críticas, las que requieren que reacciones el mismo día.
Además, te avisamos si resultaste adjudicado o no. En el segundo caso te mostramos el proveedor que ganó el contrato, para que lo agregues a tu lista de competidores.
Para recibir alertas por WhatsApp necesitas dos cosas:
Tener tu número de celular actualizado en la configuración de tu cuenta, con el indicativo correcto.
Haber iniciado la conversación con nuestro número. Por las reglas de WhatsApp, necesitamos que exista una conversación abierta de tu parte para poder enviarte los avisos individuales. Si nunca nos has escrito o pasó mucho tiempo desde tu último mensaje, responde el mensaje que te enviamos para reactivar el canal.
Si activaste las alertas por WhatsApp y no te están llegando, ese suele ser el motivo.
Las notificaciones personalizadas llegan siempre que se cumplan estas condiciones:
Ser usuario de la plataforma. Los contactos quedan fuera de esta funcionalidad.
Para cuentas con un solo usuario: recibes alertas de todos los cambios de tus procesos en seguimiento, sin necesidad de asignarlos a tu propia cuenta.
Para cuentas con varios usuarios: notificamos solo los cambios de los procesos en seguimiento que estén asignados a usuarios. Cada integrante puede ajustar sus alertas en la página de configuración.
Las oportunidades deben estar enviadas a seguimiento. Si no haces esa acción, no podemos avisarte de sus cambios.
Mantén actualizados tus datos de contacto, con tu número de teléfono y tu correo correctos.
Estas etiquetas se muestran automáticamente en la sección Vista General del seguimiento, aplicando el filtro Ver. Ahí puedes filtrar según lo que quieras visualizar.
Aceptada Tu oferta fue recibida y habilitada en el proceso, cumpliendo los requisitos formales del pliego. Pasa a evaluación por parte de la entidad.
Rechazada Tu oferta fue descartada por no cumplir algún requisito técnico o habilitante (documentos incompletos, presentación fuera de plazo, errores formales no subsanados). No avanza a evaluación.
Ganada Tu oferta resultó adjudicada, es decir, fue seleccionada como la más favorable según los criterios del pliego.
Perdida Tu oferta fue habilitada y evaluada, pero no fue seleccionada. Otro proponente resultó adjudicatario, aunque tu participación se mantuvo válida durante todo el proceso.
Estas etiquetas se actualizan automáticamente según los resultados del proceso, para que tengas trazabilidad clara del estado de tus ofertas.
Al final de la pantalla está el apartado de etiquetas personalizadas. Esta herramienta te ayuda a filtrar mejor tus oportunidades y a que todo tu espacio de trabajo tenga una visualización según los criterios que definan en el equipo.
Para agregar una etiqueta haz clic en el botón [+], ingresa el nombre y guarda la configuración. Las vas a ver tanto en la bandeja de resultados como en el seguimiento y en el detalle de cada proceso.
Si tienes problemas para configurar tus notificaciones o no las estás recibiendo correctamente, escríbenos por el chat en vivo.
